CDI

Expert Financier et Assurance H/F

Publié il y a 1 jour par FAB Group
Lille, Hauts-de-France
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Description du poste

Description du poste

Vous interviendrez en appui de l’équipe commerciale et patrimoniale.
Ainsi vos principales missions seront les suivantes :
-Analyser les portefeuilles avec les Conseillers, évaluer la pertinence des produits détenus selon l’évolution des marchés, identifier les opportunités et gérer les risques.
-Aider les Conseillers à approfondir la découverte client, à présenter et expliquer les solutions d’investissement les plus adaptées et assurer le suivi des contrats complexes jusqu’à leur bonne exécution.
-Renforcer les connaissances et compétences patrimoniales et financières des Conseillers,
-Evoluer en synergie des conseillers sur des problématiques spécifiques,
– Organiser des formations et coaching sur le terrain,
-Aider au lancement des produits complexes
-Animer des réunions d’informations clients
-Aider les responsables de points de vente et la Direction des ventes et du Développement Patrimonial à identifier les risques liés aux portefeuilles,