Assistant back-office – Gestion de patrimoine (H/F)

Rhapsody Recrutement accompagne un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, implanté à La Rochelle. Structure à taille humaine, l’activité est en développement et s’appuie sur une relation de proximité, la recommandation et une forte exigence de conformité.

Rattaché(e) au dirigeant, vous prenez en charge le back-office réglementaire des dossiers clients. Votre rôle est central : sécuriser la conformité documentaire, suivre la chronologie des étapes, alimenter le logiciel métier, préparer les éléments nécessaires aux rendez-vous, puis assurer le suivi et l’archivage. Vous travaillez en binôme avec le conseiller, avant et après les rendez-vous. Le poste est orienté dossier et process (peu ou pas de relation client directe).
Missions principales
– Constituer, contrôler et mettre à jour les dossiers réglementaires (entrée en relation, pièces, lettres de mission, profil investisseur/risque).
– Suivre la complétude documentaire, relancer les pièces manquantes et sécuriser la chronologie des étapes.
– Renseigner et fiabiliser les données dans le logiciel métier et les tableaux de suivi.
– Préparer les dossiers en amont des rendez-vous (éléments de situation, objectifs, adéquation).
– Assurer le suivi annuel, l’actualisation, l’archivage et la traçabilité des dossiers.
– Produire et mettre en forme des éléments chiffrés/administratifs (selon profil) et appuyer les périodes de campagne (notamment fiscale).

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens du détail et votre capacité à suivre des process exigeants. Vous aimez les environnements réglementés et les dossiers "carrés".
Formation / expérience
– formation en gestion, comptabilité, droit, finance (type DCG / licence ou équivalent) appréciée
– expérience réussie sur un poste administratif structuré, back-office, conformité, banque/assurance, notariat ou cabinet comptable
– idéalement 5 ans d’expérience ou plus (ou expérience équivalente démontrant autonomie et fiabilité)

Compétences et qualités
– grande rigueur documentaire, sens du contrôle et de la confidentialité
– aisance avec les outils informatiques (logiciels métier, Excel/tableaux)
– autonomie, organisation, fiabilité, curiosité
– relationnel simple et efficace (travail en proximité avec le dirigeant)

Informations contrat
– CDI
– localisation : La Rochelle (17)
– rémunération : autour de 34 kEUR brut annuel selon profil, incluant une part variable/prime/intéressement selon résultats