CDI

Assistant Conseiller Privé – Banque Privée H/F

Publié il y a 2 semaines par Crédit agricole Centre-est
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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Description du poste

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Métier

Banque privée

Titre du poste

Assistant Conseiller Privé – Banque Privée H/F

Description du poste

Au sein d’une équipe de Conseillers Privés et de Coordinateurs Commerciaux, et dans le cadre de la politique commerciale et d’intervention de la Gestion de Patrimoine :

– Vous contribuez au développement, à la gestion et à l’équipement d’un portefeuille de clients haut de gamme, dans le cadre des plans d’actions de la structure

En synergie avec les Conseillers Privés, vous proposez et vendez une offre adaptée à la clientèle haut de gamme

– Vous établissez des études patrimoniales ainsi que des propositions commerciales, en collaboration avec les Conseillers Privés et les Experts

– Vous effectuez la gestion et le suivi au quotidien des clients sur le plan commercial, administratif et des crédits

En liaison avec les Conseillers Privés, vous assurez la planification et la préparation des entretiens commerciaux et collaborez à la mise en œuvre des réunions d’informations décentralisées

– Vous participez activement aux diverses actions en synergie avec l’ensemble des réseaux

Profil

– Titulaire d’un Bac+3 minimum, vous disposez d’une expérience réussie de conseiller Clientèle Particuliers.

– Vous maîtrisez parfaitement les techniques de vente et de négociation

– Vous bénéficiez de connaissances juridiques et fiscales (diplômes appréciés)

– Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives

– Rigoureux et organisé, vous avez de bonnes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

– Vous êtes doté d’un très bon sens relationnel et avez l’esprit d’équipe

– Vous vous intéressez à l’évolution de notre environnement économique

– Vous savez faire preuve de discrétion et disponibilité

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