Assistant de gestion de patrimoine (H/F)
Description du poste
Vous aurez la responsabilité de la gestion back-office d’un portefeuille de plus de 1500 clients.
– Effectuer la gestion administrative des contrats (souscription, résiliation, versement, arbitrage)
– Préparer les rdv client du consultant (document de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales.)
– Assurer le suivi et la traçabilité des opérations financières en cours
– Accompagner les clients sur leur déclaration fiscale
– Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (règles de déontologie, actualisation des données client, RGPD)
Vous serez également à mener à intervenir sur la vie quotidienne du cabinet :
– Gérer l’agenda du consultant
– Assurer le suivi comptable en lien avec le cabinet comptable : suivi et règlement des factures fournisseur, rapprochement bancaire, gestion de frais de déplacement.
– Être en support des Conseillers externes parrainés par le cabinet
– Organiser des événements entreprise (séminaire, réunion : réservation hôtel, transport, location de salle, traiteur.).
– Réaliser des missions de conciergerie (à titre occasionnel)
N’hésitez pas à présenter votre candidature et l’envoyer à l’adresse suivante ! Nous l’étudierons avec attention :
recrutement-47936642@jobaffinity.fr
