Assistant en gestion de patrimoine (H/F)
Description du poste
Notre cabinet est un spécialiste du secteur tertiaire (finance, assurance, commerce, juridique ) sur toute la France. Nous nous démarquons par notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100 % optimiste et dynamique.
Assistante en gestion de patrimoine (h/f)
Description du poste et Missions :
J’accompagne mon client, filiale d’un Cabinet de courtage en assurance, spécialisée en Gestion patrimoniale, pour le recrutement d’une Assistante en gestion de patrimoine (h/f), en CDI. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d’une équipe bienveillante de 8 collaborateurs dynamiques. Au sein de cette filiale et en collaboration avec les managers et les conseillers en gestion de patrimoine.
vos missions sont les suivantes :
– Gestion des communications (téléphoniques, mails, courriers),
– Prise de rendez-vous, accueil physique des clients,
– Mise à jour réglementaire et tenue des fichiers clients,
– Gestion des situations placements clients,
– Relations fournisseurs et clients,
– Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire ,
– Aide à l’élaboration de la lettre d’information annuelle,
– Organisation de location de salles de réunion.
Profil recherché
Vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet, Publisher ). Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et votre aisance avec les chiffres. Vous possédez un esprit logique. Adaptable, vous avez à cœur d’être autonome et de prendre des initiatives. Vous faite preuve de rigueur et savez être organisé(e).Discret(e), vous êtes intègre et entretenez de bonnes relations avec les autres. Vous souhaitez vous orienter vers ce nouveau challenge ? Alors contactez moi : Julie de Lesquen
Établir le bilan patrimonial d’un client
Analyser la situation financière d’un client
Recueillir et analyser les besoins client
Faire preuve de rigueur et de précision
