Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine Financier (H/F)

PATRIMOINE SA
Entreprise familiale solide depuis plus de 70 ans

Vous intégrerez une équipe de 4 personnes (dont deux Conseillers en Gestion de Patrimoine/CGP), vous assisterez la dirigeante sur nos métiers, dont essentiellement le courtage en assurance-vie, les marchés boursiers, les déclarations fiscales et les produits d’épargne en général.
Vous aurez notamment en charge l’accompagnement sur les missions suivantes :
– Traitement des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires,
– Rédiger les reportings : préparer, effectuer et contrôler les opérations découlant des reportings quel que soit le support d’épargne, assurance-vie, portefeuilles boursiers, Madelin, PERP, produits de défiscalisation,
– Une activité commerciale dans le cadre des contrats d’assurance-vie essentiellement
– Participer aux activités administratives de l’entreprise de façon polyvalente
– Recherche d’informations à la demande de la dirigeante

Réaliser un suivi des dossiers clients

Réaliser un suivi des dossiers fournisseurs

Vérifier les justificatifs de placement

Vérifier rapports de rentabilité prod. financiers