Assistant(e) gestionnaire de patrimoine (H/F)

Pour le compte de notre société ASE CONSEIL ET PATRIMOINE, nous sommes à la recherche d’un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine.
En tant qu’assistant(e) en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec le conseiller financier pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Pour cela, vous aurez pour responsabilités :
– Fournir un soutien administratif et organisationnel au conseiller en gestion de patrimoine.
– Préparer et gérer la documentation liée aux investissements et aux transactions financières.
– Assurer un suivi régulier avec les clients pour répondre à leurs besoins et à leurs questions.
– Préparer des rapports et des présentations pour les clients.
– Maintenir et mettre à jour les dossiers clients de manière précise et confidentielle.
– Gérer les non-conformités.
– Éditer des documents réglementaires et contrats pour envoi en signature aux clients.

Pour cela, vous devrez maitriser les outils de bureautique MS OFFICE 365, l’utilisation d’une boite mail. La connaissance d’Adobe Acrobat Reader est un plus.

Excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Capacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs tâches simultanément.
Souci du détail et aptitude à traiter les informations confidentielles de manière sécurisée.

Par ailleurs, vous monterez au fur et à mesure en compétence dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Lieu du poste : Fresnes (94) pendant les 3 premiers mois, puis Fresnes et/ou télétravail

Rémunération : fixe + variable

Type de poste : Mi-temps en CDI. Passage à plein temps sous 1 an.

Analyser la qualité des process

Contrôler la conformité des données ou des documents

Développer et fidéliser la relation client

Établir, mettre à jour un dossier, une base de données