CDI

Assistant(e) gestionnaire de patrimoine (H/F)

Publié il y a 1 mois par VO RH
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
Clôture des candidatures : 31 août 2024
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Description du poste

Création de poste dans le cadre du développement de notre société :

Vos missions :
– Accueillir la clientèle (physiquement et téléphoniquement), dans le respect des valeurs de l’entreprise et de l’exigence de qualité de traitement de l’ensemble des demandes émises par un client et un prospect.
– Traitement de l’ensemble des courriers entrants et sortants
– Mise à jour et enrichissement du CRM pour chacune des fiches prospect ou client (dans le respect des procédures internes)
– Préparation des rendez-vous (édition de l’ensemble des documents adéquats).
– Saisie des données clients dans les logiciels dédiés (contacts partagés, Big Expert, CRM, NextCloud)
– Préparation des dossiers lors des missions d’audit : retraite, protection sociale, patrimonial
– Gestion des agendas des associés, coordination et organisation de leurs rendez-vous, dans une optique d’optimisation de ceux-ci.
– Comme membre de l’équipe, vous serez le garant ou la garante de la qualité de service aux clients et de la discrétion d’éventuels dysfonctionnements et de suggestions d’amélioration.
– Etre garant(e) du respect de la conformité imposée par notre secteur d’activité
– Analyser les données communiquées par l’associé chargé d’affaire et/ou le client, pour évaluer le besoin de couverture des personnes.
– Identifier, parmi les compagnies travaillant avec le cabinet, lesquelles sont susceptibles d’émettre une solution adaptée aux besoins identifiés
– Lancer les consultations sur la base de ces données auprès des compagnies partenaires.
– Rédiger une note de synthèse de l’offre la plus satisfaisante et/ou, le cas échéant, faire procéder auprès des compagnies aux modifications indispensables à la mise en conformité de leurs offres par rapport aux besoins du client ou prospect.
– Adresser l’ensemble des documents nécessaires à la contractualisation, dans le respect des obligations liées à notre activité de courtage en assurances (dans le respect des procédures internes et des obligations légales de la société)
– Renseigner et conseiller les clients sur leurs contrats ou produits d’assurance et toutes problématiques liées à ces derniers.
– Modifier une garantie et/ou prendre des arbitrages (avenant, modification de toute nature)
– Suivre la mise en place des contrats

LES COMPETENCES CLES POUR CE POSTE :
Savoir
– Connaissances de la protection sociale des TNS, connaissance des contrats d’assurance de personnes, connaissances juridiques essentielles à la bonne réalisation des missions décrites ci-dessus.
– Maitrise de l’informatique (Pack Office), une première expérience sur les logiciels O2S et Big Expert serait un plus.

Savoir-faire et savoir-être
– Maitrise des règles et procédures de gestion, application et suggestion d’amélioration des procédures internes, capacité d’analyse et de synthèse, organisation et mémoire, travail en autonomie, maitrise de soi, adaptation et flexibilité, sens du service client en toute circonstance, esprit de synthèse et de pédagogie, rigueur et sens du détail, respect des valeurs de l’entreprise.

VOUS AVEZ IDEALEMENT UNE EXPERIENCE (ou une formation) EN BANQUE OU ASSURANCE, ou vous avez une expérience d’assistant(e) commercial(e) et avez la curiosité et l’envie de vous investir dans notre secteur d’activité spécifique.

Merci de joindre une lettre de motivation à votre candidature.

Expérience demandée

2 An(s) - en banque ou assurance souhaitée
Il y a 1 mois
Clôture des candidatures : 31 août 2024
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