CDI

Chargé de clientèles banque privée des particuliers H/F

Publié il y a 7 jours par Crédit Agricole Toulouse 31
Toulouse, Midi-Pyrénées
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Description du poste

Le Chargé de Clientèles Banque Privée assure la gestion et le développement commercial rentable et maitrisé d’un portefeuille de clients patrimoniaux.
Il est référent des réseaux en matière de techniques patrimoniales.
Il exerce ces différentes activités dans le respect de l’efficacité commerciale, de la qualité, de la coopération et de la sécurité.

Ses missions principales sont les suivantes :
– Développer et gérer un portefeuille de clients Patrimoniaux en proposant une offre globale adaptée.

– Etre proactif dans la gestion des contacts clients et prospects en exploitant tous les canaux de distribution.

– Identifier les besoins des clients et prospects et leur apporter des réponses personnalisées en matière de collecte, crédits, assurances et services.

– Animer des réunions internes et externes et représenter la CR lors de manifestations extérieures.

– Tisser et développer un réseau actif de prescripteurs afin d’affirmer l’identité de la CR et faire connaître.

– Produire des dossiers analysés, argumentés et complets

BAC + 5 Filière Commerciale, Finance, Gestion de Patrimoine
Vous êtes un véritable expert du domaine de la gestion de Patrimoine.
Par ailleurs vous possédez de réelles connaissances en matière d’ offres de placement, de crédits et vous avez une solide connaissance du cadre juridique et fiscal.
Expérience dans le développement et le suivi d’un portefeuille de clients.
Tempérament commercial prononcé et aisance relationnelle.

Il y a 7 jours
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