CDI

Conseil en gestion de patrimoine financier (H/F)

Publié il y a 2 mois par VO RH
21000 DIJON
Clôture des candidatures : 27 juin 2022
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Description du poste

Lynx RH Dijon, Cabinet de Recrutement en CDI, CDD et Intérim, recherche pour l’un de ses clients, un conseiller de gestion de patrimoine H/F. Vos missionsVous souhaitez vous aussi vous investir dans un nouveau challenge ? Rédiger des propositions d’investissement et d’allocations d’actifsPréparer des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer…)Gérer la relation entre les acteurs de proximité Créer des tableaux pour le suivi de l’activité. Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises (jusqu’à 100 salariés) et dirigeants à titre personnel.Accompagner vos clients particuliers et professionnels Réaliser des analyses patrimonialesPréconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).Accompagner vos entreprises clientesDévelopper et valoriser leurs excédents de trésorerie.Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social…).Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société.Optimiser la rémunération du dirigeant.Assurer un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance. Profil recherché Diplômé(e) au minimum d’un Bac +3, vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement…). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 4 ans minimum. Vous avez construit une relation forte et privilégiée avec votre réseau de particuliers, de professionnels et d’entreprises dans votre région. Vous êtes un(e) commercial(e) dans l’âme. Vous avez une grande aisance relationnelle. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs. Vous partagez nos valeurs de proximité, d’éthique et d’écoute auprès de nos clients.Informations complémentairesType de contrat : CDITemps de travail : Temps pleinSalaire : 30000 € – 45000 € par an Informations complémentaires Nombre de postes à pourvoir : 1 Début de mission : 13/06/2022

Expérience demandée

Expérience exigée de 48 Mois
Il y a 2 mois
Clôture des candidatures : 27 juin 2022
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