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CDI

Conseiller Assistant Banque Privée – Poitiers H/F

Publié il y a 1 mois par Credit Agricole
Poitiers, Nouvelle-Aquitaine
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Description du poste

Description du poste

La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de agences, . clients et plus de 0 collaborateurs, elle s’impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse de la Touraine et du Poitou est présente sur deux départements (Indre-et-Loire et Vienne).

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller Assistant Banque Privée, en CDI, au sein du Centre de Patrimoine, à Poitiers.

Missions :

Dans le cadre des objectifs de l’unité et conformément aux règles établies.
Vous assurerez le service clientèle, la commercialisation de produits et services bancaires, et financiers en mettant en œuvre vos savoirs avec efficacité, qualité et sécurité.

1. Etre acteur du développement de la conquête et de l’équipement en synergie avec les Conseillers en Gestion de patrimoine (CGP)

  • Accompagnemer les CGP lors de la saisie des conquêtes mineurs, conjoint en maitrisant parfaitement l’offre Prediliens,
  • Accompagner les CGP pour la gestion de la banque au quotidien,
  • Conquérir en facilitant la mobilité bancaire,
  • Veiller à l’équipement.

    • 2. Intensifier la relation avec nos clients par l’excellence relationnelle

  • Nous différencier par l’excellence de la relation client,
  • Etre garant de l’accueil privilégié physique et téléphonique auprès de la clientèle Haut de gamme,
  • Audit téléphonique et mails : vérifier des boucles, messages et numéro de téléphone filière patrimoniale, force de propositions pour simplifier le parcours client, garant de l’excellence relationnelle.

    • Au cœur des évènements HDG :

  • Prendre en charge les évènements des centres de patrimoine

    • 3. Promouvoir le digital en s’appropriant les évolutions en cours et à venir

  • Etre ambassadeur des outils digitaux auprès des Clients Patrimoniaux et des conseillers de la filière patrimoniale,
  • Rendre autonome le client sur son espace sécurisé et via les applications mobiles,
  • Faire découvrir les nouveaux modes de souscription à distance.

    • 4 . Agir dans le respect de la conformité et du risque

  • Procéder aux ouvertures de Personnes morales des conseillers de la Vienne, 
  • Contacter les clients si besoin de documents probants de conformité,
  • Participer à la mise à jour du KYC,
  • Accompagner pour le Respect de la conformité LCBFT, épargne, etc.
  • Etre garant des réclamations.
    • Il y a 1 mois
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