Conseiller bancaire en alternance Bac+3 (H/F)

DESCRIPTION :
La Banque postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 12 mois pour préparer une Licence Pro Assurance, Banque, Finance et vous professionnaliser dans le métier de Conseiller bancaire en agence (H/F).

Au sein d’une agence La Banque Postale le conseiller bancaire (H/ accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale et de la réglementation bancaire et financière.

Gérer un portefeuille de clientèle :
– Vous répondez aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez vous, messagerie sécurisée, etc.)
– Vous développez une collaboration étroite avec vos homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects
– Vous analysez régulièrement la structure et l’évolution de votre portefeuille.

Développer un portefeuille de clientèle :
– Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation e prospects ou de clients de votre portefeuille
– Vous réalisez le suivi des résultats commerciaux et mettez en place des actions correctrices appropriées
– Vous déclinez le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.).

Garantir la qualité des opérations :
– Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées
– Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information
– Vous garantissez l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité
bancaire)
– Vous assurez une veille sur les tendances de votre secteur d’activité (produits, services, réglementation).

Élaborer et conseiller des solutions patrimoniales :
– Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
– Vous définissez les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
– Vous proposez et vendez aux clients les produits et services les plus adaptés
– Vous conseillez vos clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements,

Présentation de l’offre de formation :
Diplôme – Lience professionnelle Assurance Banque Finance
Durée – 12 mois
Date de début – septembre 2024
Lieu de formation théorique – IAE Clermont Ferrand
Type de contrat – Contrat d’apprentissage

Pré-requis pour postuler :
Niveau d’étude : Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2
Autres pré-requis : Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le
domaine commercial et/ou relation client
Permis B souhaité