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CDI

Conseiller Banque Privée – Secteur Beauce H/F

Publié il y a 4 jours par Credit Agricole
Janville, Centre
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Description du poste

Description du poste

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir () et Loir & Cher (), fait partie des Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C’est grâce à la force de ses 0 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu’elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire.

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, etc.)

Entrez au Crédit Agricole Val de France et devenez Conseiller Banque Privée sur le secteur de la Beauce (agence de rattachement Janville).

Votre poste  :

Le Conseiller Banque Privée accueille et assure le suivi d’une clientèle Haut de gamme qu’il accompagne dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine familial. Et ce, dans le respect de l’efficacité commerciale, de la qualité, de la coopération et de la sécurité.

Pour ce faire, vos missions principales sont les suivantes :

  • A partir d’un bilan patrimonial et selon les objectifs du client/prospect, proposer des orientations dans les domaines de la gestion financière des actifs et l’optimisation juridique et fiscale,
  • Intensifier et fidéliser la relation avec vos clients/ prospects en développant de façon proactive les actifs confiés et/ou financés à CAVDF (collecte/immobilier) ainsi que la prévoyance en proposant des solutions et un accompagnement sur mesure dans le cadre de la stratégie patrimoniale définie au préalable,
  • Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les agences du réseau ainsi qu’en travaillant la recommandation et la prescription,
  • Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise et des filiales du groupe,
  • Travailler en synergie avec notamment l’Ingénieur Patrimonial et les Conseillers de Clientèle Patrimonial en instaurant une relation partagée,
  • Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations,
  • Assurer la maîtrise des risques,
  • Participer à la mise en œuvre du plan d’actions commerciales,
  • Assurer le montage et le suivi technique des dossiers,
  • Contribuer au développement de la relation en multicanal,
  • Connaitre et respecter les procédures en matière de sanctions internationales,
  • Ancrer la conformité dans la relation commerciale.

    • Vous accompagnez vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous participer à « l’observatoire de la concurrence » et à « la veille technologique » qui sont assurés dans la filière.

    Il y a 4 jours
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