Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Description du poste
CFA et Organisme de formation spécialisés dans les métiers du tertiaire : médical, administratif, communication, assurance, banque, immobilier, RH, marketing, digital, vente et commerce.
Nos écoles ESTM PIGIER recrutent pour le compte de leur client un(e) Apprenti(e) Gestion de patrimoine) en alternance dans le cadre de la préparation d’un BAC+5 Expert conseil en gestion du patrimoine à la rentrée 2025
Notre client, un cabinet d’expertise comptable regroupant une équipe de collaborateurs qui assurent depuis 2002 un accompagnement personnalisé auprès de leurs clients.
Vous êtes curieux, à l’aise avec les nouvelles technologies et souhaitez intégrer une structure qui allie innovation et tradition dans le domaine de l’expertise comptable ? Postulez dès maintenant !
Vos missions :
– Collaborer avec les experts-comptables pour accompagner les clients dans la structuration de leur patrimoine et la protection sociale.
– Élaborer des stratégies personnalisées via des audits de contrats (prévoyance, retraite, transmission).
– Proposer des solutions adaptées (assurance-vie, PER, prévoyance, mutuelle).
Votre profil :
– Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail.
– Vous possédez de bonnes capacités d’écoute et rédactionnelles.
– Vous faites preuve de proactivité dans vos missions.
– Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à une bonne dynamique collective.
– Vous avez un excellent sens du relationnel avec les clients et collègues.
Informations complémentaires :
Rythme d’alternance selon les modalités de votre formation : 1 semaine de formation par mois
Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant !
