Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
Description du poste
Storme RH, cabinet de recrutement spécialisé, accompagne l’un de ses partenaires – acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine – dans le recrutement d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur Sud de l’Île de La Réunion.
Vos missionsAu sein d’une structure dynamique et en croissance, vous serez en charge du développement, du suivi et de la fidélisation d’un portefeuille clients d’envergure.
Vos principales responsabilités seront les suivantes :
Prospecter de nouveaux clients afin de constituer et de développer votre portefeuille clients
– Réaliser des bilans patrimoniaux complets (civil, fiscal, social).Identifier les besoins clients et proposer des solutions adaptées : assurance-vie, PER, placements financiers, immobilier, etc.Contrôler la cohérence entre le profil de risque et l’allocation d’actifs.Participer aux campagnes d’arbitrage (appels, relances clients, etc.).Contribuer à la dynamique commerciale de l’agence à travers les réunions et challenges internes.Votre profilIssu(e) d’une formation supérieure en Banque, Finance ou Assurance (Bac+3 à Bac+5), vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 4 à 5 ans en gestion de patrimoine.
Vous maîtrisez les outils et mécanismes de la gestion privée, savez instaurer une relation de confiance durable avec vos clients et possédez une réelle appétence pour le conseil sur mesure. Véritable chasseur, vous êtes une personne de terrain et avec soif de challenge.
