Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l’activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés.

Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région.

Vos responsabilités :
– Développement stratégique : participer à la construction et à l’évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission…) et contribuer à son projet d’extension
– Développement commercial : déployer l’offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales.) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d’affaires
– Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes
– Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique
– Animation d’événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine
– Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l’ensemble de nos conseillers d’entreprise
– Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine
– Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents
– Veille : assurer une veille permanente sur l’actualité du conseil patrimonial

Vous êtes notre candidat idéal si :
– Vous possédez une formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (formation initiale ou complémentaire AUREP exigée)
– Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et +
– Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements
– Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d’entreprise
– Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles
– Vous avez envie de développer commercialement une offre de services stratégique
– Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Prêt(e) à relever le défi ? N’hésitez pas à nous adresser votre CV accompagné de quelques mots pour nous introduire les points clés de votre motivation à nous rejoindre.

Les candidatures sélectionnées par l’équipe RH feront rapidement l’objet d’un premier échange téléphonique avant des entretiens avec nos dirigeants pour mieux vous connaitre et répondre à toutes vos questions. Pour nous, le recrutement est un échange ouvert et transparent pour faciliter la rencontre entre votre projet professionnel et le projet d’entreprise ambitieux de Cerfrance Haute-Loire.

Nous avons hâte de vous rencontrer et d’échanger !