Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste
Nextep HR, filiale de Domino RH, est un cabinet de recrutement et d’approche directe spécialisé sur les recrutements CDD et CDI et en travail temporaire, qui met son expertise au service de tous types de sociétés : tertiaires, industrielles, BTP, informatiques… des TPE aux grands groupes. Nous sommes composés de 70 collaborateurs, chacun spécialisé sur un domaine métier, répartis au sein de 15 bureaux en France. Reconnu pour notre excellente connaissance des métiers, des procédu…
Description du poste :
Votre bureau NEXTEP HR LE HAVRE, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre d’un CDI. Notre client est un agent général appartenant à un réseau national d’assurance et basé à proximité de Pîtres. Dans le cadre du développement de leur activité, notre client recrute un nouveau collaborateur. Au sein de leur agence à taille humaine, vos missions seront les suivantes :
-Assurer le suivi des investissements, réajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché, de la législation ou de la situation personnelle du client.
-Fidéliser les clients existants, identifier de nouveaux prospects et présenter des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux.
-Conseiller sur les placements financiers, l’assurance, la retraite, la fiscalité et la transmission de patrimoine.
-Évaluer le patrimoine, les revenus, les dettes, les objectifs et le profil de risque afin de proposer une stratégie adaptée.
Description du profil :
Issu(e) d’une formation supérieure type Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou assurance, vous disposez d’une première expérience réussie sur un poste similaire. Vous maîtrisez les produits financiers, d’assurance et les solutions patrimoniales. Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute, votre rigueur et votre organisation.
