Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste
Lancé en 2021, Team.is est u ne start-up de recrutement spécialisée dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain.
Team.is c’est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement !
Team.is possède l’expertise et l’énergie pour s’attaquer à n’importe quel défi. Mais nous ne sommes pas des robots du recrutement. Nous sommes des consultants qui vivent et respirent ce que nous faisons ! Nous sommes déterminé…
Description du poste :
En postulant à cette offre, vous aurez l’opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l’accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous .
Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et leur expansion en France s’accélère !
Leurs atouts :***Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine***Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider***Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité
Vos missions si vous les accepter :***Optimiser la fiscalité de vos clients et réduisez leurs impôts***Accompagner vos clients dans : investissement immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiers***Sécuriser et développer leur patrimoine***Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients***Proposer des stratégies d’investissement adaptées***Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité***Développer et fidéliser votre portefeuille client
Description du profil :
Et vous ?
Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial
