CDI

Conseiller.e Financier.e | FinTech – Investissements / Gestion de patrimoine

Publié il y a 1 semaine par Data Recrutement
Paris, Île-de-France
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Description du poste

L’ENTREPRISE : STARTUP QUI REVOLUTIONNE LA GESTION DU PATRIMOINE DES PARTICULIERS

  • Produit disruptif  sur le marché français
  • Environnement BtoC
  • 2 levées de fonds  effectuées
  • Partenariat avec  l’un des plus grands assureurs
  • +30 collaborateurs et volonté de doubler l’équipe (plusieurs recrutements en cours dont 12 sur les postes de conseiller.e financier.e)
  • MISSION : CONSEILLER VOS PROSPECTS / CLIENTS BTOC DANS LEURS PROJETS D’INVESTISSEMENT 

    En reporting direct auprès d’un conseiller financier senior et en étroite collaboration avec le Directeur de clientèle, vous serez en charge de :

  • Organiser des rendez-vous clients / prospects par visio ou téléphone 
  • Renseigner vos clients sur les différentes offres et leur proposer les meilleurs solutions d’investissement en fonction de leurs projets
  • Analyser vos KPI et proposer des outils d’aide au conseil
  • Partager les retours clients aux équipes Produit, Marketing et Support 
  • Etre garant de la satisfaction client
  • VOTRE PROFIL : CONSEILLER.E PATRIMONIALE / BANQUE PRIVEE

  • Expérience : Vous êtes diplômé.e d’un Master en Gestion de Patrimoine Vous avez une première expérience réussie en banque d’investissement / patrimoniale / CGP Vous justifiez de bonnes connaissances sur les produits financiers / immobiliers, assurances et investissements patrimoniaux
  • Skills : Vous êtes un.e excellent.e communicant.e et vous savez communiquer avec impact Vous êtes à l’écoute et customer centric Vous faites preuve d’ analyse et de force de proposition
  • MODALITÉS :

    Rémunération : 

  • Fixe entre 35k€ et 45+k€ selon profil + variable
  • Autres avantages
  • Processus : 

  • Entretien avec le Directeur clientèle et le COO
  • Un use case à effectuer (mise en situation) + debrief
  • Entretien deux conseillers financiers senior (dont un sera votre futur manager)
  • Entretien avec la DG et le fondateur 
  • Créé en 2015, Data Recrutement est le cabinet de chasse du TOP500 du digital. Nous sélectionnons les meilleures opportunités Adtech, SaaS, e-commerce, Deeptech, Big Data, Fintech, HRtech, Greentech, Foodtech, …

    Notre équipe recrute les talents : 

    – Data & Tech

    – Product & Design

    – Sales & Support

    Pour postuler : consultez nos offres sur datarecrutement.fr (https://datarecrutement.fr)

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