Conseiller en développement de patrimoine Indépendant (H/F)

Le conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d’accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions d’investissements.
Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil.

Vos missions au quotidien seront les suivantes :
– Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
– Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement et répondants aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur.
– Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
– Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
– Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème

Nous rejoindre c’est:
– Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure
– Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
– Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
– Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
– Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée

Vous êtes :
Vous êtes, commercial(e) dans l’âme, vous vous démarquez par votre personnalité, votre sens de l’analyse et votre force de conviction. Animé par l’envie de performer? Bienvenue à vous.

Établir le bilan patrimonial d’un client

Analyser la situation financière d’un client

Recueillir et analyser les besoins client

Faire preuve de rigueur et de précision