CDI

Conseiller en gestion de patrimoine & entreprise – Enghien- (H/F)

Publié il y a 2 semaines par UFIFRANCE GESTION
95880 ENGHIEN LES BAINS
Clôture des candidatures : 22 avril 2021
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Description du poste

Vous êtes salarié(e) en CDI.
Vous bénéficiez d’une formation adaptée à votre expérience et à l’habilitation/aux habilitations que vous détenez. Au sein de notre école de formation patrimoniale, sans équivalent sur le marché, vous abordez l’ensemble des aspects techniques et commerciaux liés au conseil en gestion de patrimoine des entreprises et de leurs dirigeants.
En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) de votre manager qui vous enseigne nos techniques commerciales. Vous déterminez avec lui une zone géographique sur laquelle évoluer. Votre poste est itinérant.
Vous disposez d’une gamme complète de solutions d’investissement, construite en architecture ouverte et recouvrant l’ensemble des secteurs financiers, sociaux et immobiliers. Elle vous permet de conseiller et d’accompagner vos clients, dans la réalisation de tous leurs objectifs patrimoniaux : financiers, civils, fiscaux et sociaux.

Analyser la situation financière d’un client

Définir les besoins d’un client

Réaliser une étude patrimoniale

Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales

Expérience demandée

Débutant accepté

Situation

Il y a 2 semaines
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Clôture des candidatures : 22 avril 2021
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