CDI

Conseiller en gestion de patrimoine ((H/F))

Publié il y a 1 semaine par Theseis
69002 LYON 02
Clôture des candidatures : 30 juillet 2024
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Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis,entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants
Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d’une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission…)
Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en ge…

RESPONSABILITÉS :

Votre mission :
– Analyser la situation patrimoniale des clients.
– Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
– Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
– Suivre les investissements réalisés.
– Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
– Développer votre portefeuille clients.
Ce que nous offrons :
– Un statut salarié ou indépendant selon profil.
– Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
– Le développement d’un portefeuille de clients.
– Une formation initiale à notre métier ainsi qu’une formation continue.
– Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
– Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
– Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

PROFIL RECHERCHÉ :

Vos compétences :
– Vous êtes ambitieux et tenace.
– Vous souhaitez vous développer au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
– Vous avez l’esprit d’équipe.
– Vous aimez les challenges et vous dépasser.
– Vous êtes exigeant et aimez apprendre

Expérience demandée

Débutant accepté
Il y a 1 semaine
Clôture des candidatures : 30 juillet 2024
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