Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Description du poste
Depuis plus de 10 ans, ce réseau de franchise spécialisé en conseil patrimonial et immobilier accompagne ses clients dans leurs projets immobiliers et patrimoniaux, en s’appuyant sur un large panel de promoteurs partenaires et des solutions sur‑mesure.
Dans le cadre de son développement le réseau recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour l’ouverture de sa propre agence.
RESPONSABILITÉS :
Missions principales • Qualifier les besoins des clients et piloter l’intégralité du cycle de vente : découverte, recommandation, souscription, suivi.
• Conseiller et proposer les solutions d’épargne les plus adaptées, dans le respect de la réglementation et des process internes.
• Devenir l’interlocuteur(trice) privilégié(e) d’un portefeuille clients et assurer un suivi durable.
PROFIL RECHERCHÉ :
Profil recherché • Esprit d’équipe, proactivité, sens du service client et exigence de qualité.
• Excellente présentation, aisance relationnelle et rédactionnelle.
• Bac+5 apprécié (Master/MBA) en gestion/finance/banque mais non obligatoire ; une première expérience en gestion de patrimoine est un plus.
• Permis B apprécié (optionnel).
