CDI

Conseiller en gestion de patrimoine H/F – Placement financier

Publié il y a 1 semaine par Uptoo
Lille, Nord-Pas-de-Calais
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Description du poste

À PROPOS :

Doté d’une solide culture financière, vous apporterez votre expérience multiple associant l’assurance, la banque et plus largement
la gestion d’actifs afin d’apporter un conseil sur mesure aux particuliers et aux professionnels.

Rejoignez notre cabinet de gestion de patrimoine parmi les plus reconnus de France. Nos collaborateurs gèrent près de />milliards d’actifs depuis Paris, Lille, Lyon et Nantes. Nous proposons une large gamme de solutions d’accompagnement pour nos
clients privés et corporate.

Nous travaillons en architecture ouverte, autrement dit avec l’ensemble des principaux acteurs du marché. De plus, nous proposons
nos propres produits structurés.

Si vous êtes appliqué, sérieux et que vous désirez intégrer une structure solide et ambitieuse, poursuivez la lecture.

LES MISSIONS :

Que ce soit en Ile-de-France ou à Lille, vous connaissez votre secteur et serez en mesure d’assurer les rendez-vous physiques avec
les clients. Une mobilité régulière est donc requise.

La mission ? Conseiller de façon optimale les indépendants, les professions libérales, les particuliers, les chefs d’entreprise,
cadres supérieurs et retraités afin de les accompagner dans leurs stratégies d’investissement.

Sous la direction du Directeur commercial, vous serez chargé de développer un portefeuille constitué de comptes actifs, anciens ou
à relancer. Vos missions seront les suivantes :

* Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission de patrimoine
* En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial au client, réalisé en amont par un ingénieur patrimonial ;
* Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement et savoir justifier les avantages, inconvénients et risques
encourus ;
* Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques ;
* Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits ;
* Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement ;
* Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.

LE PROFIL RECHERCHÉ :

Si vous avez une fibre commerciale orientée développement de portefeuille et le goût du challenge, ce poste est peut-être le
vôtre. Votre bonne culture financière et vos expériences en banque ou assurance ajouteront à votre candidature puisque nous
recherchons un profil hybride, c’est-à-dire une personnalité ouverte d’esprit qui apportera ses expériences variées.

Votre capacité d’écoute, votre intelligence situationnelle ainsi que votre prestance et votre bonne présentation sont des atouts
essentiels pour représenter notre cabinet de conseil face à une clientèle exigeante qu’il s’agit de satisfaire au mieux.

Ponctuel, vous êtes capable de vous adapter et de remettre en question votre pratique professionnelle. Autonome, vous faites
preuve d’empathie avec vos clients et au sein de l’équipe. Votre sens de l’organisation s’allie à une rigueur certaine.

Travailler les recommandations est un point clé de ce poste puisque c’est aussi par cette stratégie que vous développerez votre
portefeuille. Cela requiert donc une prise de hauteur, un excellent relationnel et une aptitude à entretenir un réseau fiable.

LES AVANTAGES :

Package de à k € dont variable déplafonné : c’est votre détermination et votre fine compréhension des besoins des clients
qui vous permettront de faire évoluer votre rémunération.

* Tickets restaurants
* RTT

En pleine conception d’un parcours d’intégration, nous vous formerons sur les produits, les process et serons capables de vous
aider à monter en compétence. Votre futur cadre de travail est en cours de rénovation et situé en plein cœur de Paris, proche de
tous les axes de transport, pour un bien-être optimal lorsque vous êtes sur site.

Pourquoi postuler avec Uptoo ?
1. postes de commerciaux en quelques clics,
2. Réponse sous />3. RDV sous 7 jours,
Le reste, c’est vous !

Référence: UPTN

Il y a 1 semaine
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