Conseiller en gestion de patrimoine Porto-Vecchio (H/F)
Description du poste
Qui sommes-nous ?
Acteurs reconnus dans le domaine de la promotion immobilière, nous développons aujourd’hui notre activité en structurant un pôle dédié à la gestion de patrimoine. Forts de notre expertise du marché et de notre ancrage local, nous proposons à nos clients une approche globale, alliant immobilier, fiscalité et stratégie patrimoniale.
Votre mission :
En tant que consultant(e) en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle exigeante dans l’optimisation et la structuration de leur patrimoine, avec une approche personnalisée et durable.
Vos responsabilités :
– Développer et gérer un portefeuille clients (particuliers et professionnels)
– Réaliser des bilans patrimoniaux complets
– Proposer des solutions adaptées (immobilier, placements financiers, optimisation fiscale, transmission)
– Suivre et fidéliser votre clientèle sur le long terme
– Participer au développement de l’activité sur le secteur de Porto-Vecchio
Votre profil :
– Expérience exigée en gestion de patrimoine, banque ou assurance
– Bonne maîtrise des produits financiers et des mécanismes fiscaux
– Sens du conseil, écoute et excellent relationnel
– Organisation, rigueur et esprit d’analyse
– Goût du challenge et culture du résultat
Pourquoi nous rejoindre ?
– Un positionnement différenciant alliant immobilier et gestion de patrimoine
– Un marché local à fort potentiel
– Un cadre de travail structuré avec accompagnement et outils performants
– Des perspectives d’évolution au sein d’une activité en plein développement
