Conseiller Financier bancaire en formation (H/F)
Description du poste
La Caisse d’Epargne recrute en CDI des Conseillers Financiers (H/F) en formation.
Vous intégrerez en novembre 2023 une promotion pour devenir Conseiller Financier en alternance avec un rythme de 3 semaines en agence et une semaine en école avec notre partenaire ES Banque. A l’issue de la formation d’un an vous serez diplômé d’un Bachelor Banque Assurance.
Nous cherchons des candidats en reconversion, intéressés par le secteur de la Banque et de l’Assurance avec une expérience significative au contact de la clientèle.
A l’issue de la formation vous exercerez les missions d’un Conseiller Financier à savoir :
– Être le garant de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
– Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
– Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
– Réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant aux clients la gamme de produits et services adaptés à leurs besoins.
– Veiller à la bonne conformité de vos dossiers
Analyser la situation financière d’un client
Collecter l’ensemble des justificatifs clients
Présenter et valoriser un produit ou un service
Élaborer, adapter une proposition commerciale
