CDI

Conseiller privé – banque privée – orléans H/F

Publié il y a 5 jours par Crédit Agricole Centre Loire
Loiret, Centre-Val de Loire
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Description du poste

Conseiller privé – banque privée – orléans H/F

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe.
Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Loire fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole.
Composée de 169 agences, clients et plus de collaborateurs, elle s’impose comme un acteur économique majeur du territoire.
La Caisse régionale Centre Loire est présente sur trois départements (Cher, Loiret et Nièvre)
Le Crédit Agricole Centre Loire recrute des équipiers évolutifs qui veulent intégrer une entreprise solide proposant des parcours professionnels enrichissants.

Vos missions :
Développer un portefeuille de clients « Haut de Gamme fortuné et dynamique » et à fort potentiel et réalise des actions de prospection : il en assure l’animation et la gestion,
Assurer des actions de prospection,
Analyser les besoins des clients et des prospects des évolutions de situations des clients, ce qui permet de promouvoir les produits et saisir et exploiter toutes les opportunités commerciales suite à des changements et services adaptés à leurs besoins,
Proposer, négocier et vendre activement les produits et services de la gamme auprès de la clientèle du portefeuille.
Contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs en veillant à la rentabilité et dans le respect des règles de conformité,
Analyser les points forts et faibles de son portefeuille et proposer des pistes d’actions,
Organiser et planifier son activité : prise de rendez-vous par téléphone avec les clients et les prospects, préparation de ses entretiens, etc.
Orienter les clients et prospects vers d’autres canaux de distribution, selon leurs besoins,
Préparer des entretiens à thème (ex : entretiens globaux épargne, entretiens globaux assurances, transmission et études patrimoniales, etc.) et entretiens globaux annuels avec diagnostics
Instruire, décider et suivre les dossiers de financement,
Présenter à son responsable les dossiers qui ne sont pas dans sa délégation,
Détecter des clients et être un prescripteur actif pour les filiales du groupe ou CARCIE dont la BGPI,
Effectuer des recommandations auprès de partenaires agréés pour les ventes immobilières de logements neufs et peut être amené à proposer et vendre à sa clientèle des produits de défiscalisation immobilière sous forme de titre de placements (SCPI notamment),
Assister aux revues de portefeuille du réseau de proximité afin de détecter des clients potentiels,
Participer à l’organisation et à l’animation de réunions destinées à la clientèle patrimoniale,
Effectuer les mises à jour de la base clients lors des changements et des évolutions de situation des clients,
Assurer le suivi de ses activités commerciales : traite les demandes de renseignements, les réclamations, les opérations induites par les ventes.

Titulaire d’une formation supérieure, vous possédez une expérience commerciale auprès d’une clientèle Haut de Gamme de 3 ans minimum dans les secteurs de la banque et/ou l’assurance ou de la Banque Privée.

Autonome, vous travaillez avec le souci de l’efficacité, de la qualité et de la maîtrise du risque, vous aimez le contact avec la clientèle et la négociation ? Rencontrons-nous.

Il y a 5 jours
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