CDI

Consultant en Gestion de Patrimoine H/F – Nièvre

Publié il y a 1 mois par CER FRANCE...
Nièvre
Clôture des candidatures : 24 novembre 2021
Je postule

Description du poste

Cerfrance Alliance Centre, 18ième au classement de la profession d’expertise comptable en France (29 bureaux, 650 collaborateurs, 11 500 clients) détient une position privilégiée auprès de ses clients par la proximité de ses bureaux. S’appuyant sur des valeurs fortes, tant pour ses collaborateurs que pour ses clients, expert reconnu par son professionnalisme (certifié ISO 9001 et engagé dans la RSE), l’entreprise poursuit son développement et recrute.

Dans une agence à taille humaine, votre mission consiste à :

– Accompagner des chefs d’entreprise dans la gestion, l’organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel

– Assurer de façon proactive le développement de votre activité par une valorisation de vos prestations

– Piloter et manager des projets faisant appel à plusieurs intervenants (juristes, conseillers, …)

– Optimiser la fiscalité du patrimoine de ses clients

– Définir le cadre juridique d’un investissement

– Adapter le régime matrimonial

– Maintenir une veille permanente dans son métier

– Développer un réseau de partenaires et de prescripteurs externes et internes

– Assurer des formations auprès des clients voire des collaborateurs

Analyser la situation financière d’un client

Définir les besoins d’un client

Réaliser une étude patrimoniale

Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales

Expérience demandée

Débutant accepté

Profil recherché

Bac+5 et plus ou équivalents
Il y a 1 mois
Clôture des candidatures : 24 novembre 2021
Je postule