Consultant en Gestion de Patrimoine sénior H/F
Description du poste
Notre client :
Cabinet d’Expertise spécialisé dans l’Ingénierie Patrimoniale, la gestion privée et la protection Sociale des Entrepreneurs et de leurs salariés.
Née de la rencontre de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants, tous désireux de mettre leurs compétences et leurs savoir-faire au service d’une clientèle exigeante, la stratégie du groupe est portée par une idée forte : entretenir et développer synergie et interprofessionnalité.
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RESPONSABILITÉS
En lien direct avec la Direction, le cœur de votre mission sera :
– De réaliser des bilans patrimoniaux et proposer les allocations d’actifs adaptées
– De valoriser la qualité des solutions d’investissements conseillées par la société
– D’animer, de conseiller et de développer un portefeuille de clients privés, de suivre au quotidien les évolutions des actifs et d’intervenir au bon moment sur l’ensemble des problématiques fiscales civiles et financières.
Les compétences requises :
– Maîtrise de l’environnement fiscal, civil et juridique,
– Bonne connaissance des marchés financiers, des produits d’investissement financiers et immobiliers,
– Bonne maîtrise du pack office Windows et particulièrement Excel,
– Connaissance de Big Expert et O2S,
– Une appétence pour le domaine de la Retraite et la pratique de l’Anglais sont un plus.
Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible
Rémunération :
– Base fixe, en fonction du profil et de l’expérience acquise,
– Commissionnement variable et Objectifs,
– Avantages divers et perspectives d’évolution.
PROFIL RECHERCHÉ
Diplômé(e) d’une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d’un Master II en Gestion de Patrimoine ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience confirmée (5 ans minimum) en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d’une banque.
Vous êtes dynamique, motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d’un bon sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d’un réel sens de l’éthique.
Votre énergie et votre sérieux vous permettront d’évoluer au sein d’une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de consultant en gestion de patrimoine dans sa globalité.
