Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
Description du poste
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Depuis près de 50 années, le GROUPACE travaille et répond aux besoins de ses clients dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion de patrimoine, des activités juridiques ainsi que du développement des activités stratégiques, sociales et économiques. Le conseil est au cœur des pratiques professionnelles. Nos Bureaux sont répartis dans la région du Grand Est, en Als ace, Franche-Comté, Lorraine, Moselle et sont portés par 2…
Description du poste :
Rejoignez ACECOURTAGE , la société de gestion de patrimoine du GROUPACE , et contribuez à l’accompagnement patrimonial de dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers ,actifs et retraités dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel .***VOS PRINCIPALES MISSIONS :***Analyse & diagnostic patrimonial global***Étudier la situation patrimoniale complète du client (actifs détenus, revenus, charges…)
* Établir un diagnostic personnalisé pour l’entreprise et le privé du dirigeant
Stratégies patrimoniales sur mesure***Définir des solutions adaptées en investissement, fiscalité, transmission, retraite…
* Structurer et optimiser en fonction des objectifs définis
* Etablir un cahier des charges pour rechercher ensuite les meilleures solutions produits
* Mettre en œuvre et accompagner le client
Développement, Gestion & Suivi de portefeuille***Entretenir et Développer un réseau de prescripteurs interne au Groupe
* Assurer un suivi actif des clients et réviser les bilans patrimoniaux au moins 1 fois par an
* Communiquer les opportunités et anticiper les risques
Développement & rayonnement commercial***Identifier de nouvelles opportunités de mise en relation client via les compétences internes au Groupe.
* Participer à des événements professionnels pour accroître la visibilité de l’entreprise.
Conformité & rigueur***Respecter les cadres réglementaires en vigueur
* Maintenir et développer une compétence complète et professionnelle
Travail en équipe & amélioration continue***Collaborer avec les pôles de compétences en interne
* Partager ses compétences
* Rechercher l’émulation et challenger vous***CONDITIONS DU POSTE :***CDI – Temps plein***Poste itinérant basé en Sud Alsace
* Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d’intéressement et de participation
* Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8€/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.
* Date de prise de poste souhaitée : fin 2025 , avec accompagnement personnalisé de 6 mois à la prise de poste
* Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Description du profil :
PROFIL RECHERCHE :***Diplôme BAC+3 minimum
* Expérience solide de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine .
* Autonome, rigoureux(se), organisé(e), et motivé(e) par les challenges.
* Sens aigu du contact et excellentes qualités commerciales
* Bonne capacité d’écoute et esprit d’équipe.
* Mobile sur le secteur Sud Alsace (Ensisheim > Belfort).
