CDI

Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

Publié il y a 23 heures par VO RH
72000 LE MANS
Clôture des candidatures : 20 avril 2024
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Description du poste

Je suis Philippe SIMON, consultant en recrutement au sein du réseau du Mercato de l’Emploi. Je vous propose une opportunité passionnante : Gestionnaire de Patrimoine Indépendant
À PROPOS DE NOTRE CLIENT
Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine dynamique et en pleine expansion, fondé en 2020 par 2 jeunes associés passionnés par l’excellence et la satisfaction client.
S’appuyant sur un savoir-faire patrimonial autour de l’ingénierie financière, juridique et …

Description du poste :
En tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, vous jouerez un rôle clé dans la réalisation des objectifs économiques, juridiques et fiscaux de nos clients.
Vous collaborerez étroitement avec notre équipe existante pour fournir des conseils de pointe en matière de planification financière, d’investissements et de gestion de patrimoine.
Votre capacité à comprendre les besoins spécifiques de chaque client et à élaborer des stratégies personnalisées sera essentielle pour réussir dans ce rôle.
Architecte du patrimoine, Vos missions principales seront les suivantes :
– Conseiller les clients sur la gestion optimale de leur patrimoine, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque.
– Concevoir des plans de gestion de patrimoine personnalisés et adaptés à chaque client en s’appuyant sur une gamme complète de solutions reconnues pour leur rendement et leur pérennité
– Surveiller et ajuster les portefeuilles d’investissement en fonction des conditions du marché et des objectifs financiers
– Fournir des conseils éclairés sur les opportunités d’investissement, les avantages fiscaux et les stratégies de planification successorale
– Etablir et entretenir des relations solides avec les clients, en garantissant un niveau élevé de satisfaction et de fidélité.
· Statut indépendant
· Rémunération : de 30 K€ à 70 k€ brut
· Période de formation commerciale et technique
· Accompagnement terrain
· Les petits + :
o Un environnement de travail stimulant et collaboratif.
o L’appui d’experts patrimoniaux, fiscaux et financiers
o Un back-office (assistante administrative et communication)
o Des outils digitaux : CRM, logiciel de simulation financière (Quantalys) et juridiques (FIDROIT)
o Une rémunération compétitive basée sur les performances
o Opportunité de développer vos compétences auprès d’une clientèle haut de gamme
o Un nouvel élan dans votre carrière, un tournant qui vous permettra de vous épanouir
Description du profil :
Notre client recherche avant tout une personnalité qui fait preuve d’une bonne capacité d’écoute et d’analyse des besoins de ses clients
En tant que futur entrepreneur, vous êtes autonome et votre détermination vous permettra d’assurer votre propre réussite, tout en participant au développement du cabinet.
Ø Vous êtes basé en région parisienne ou dans une région du grand Ouest
Ø Vous devez justifier d’une expérience commerciale réussie dans le secteur bancaire, financier ou celui de l’assurance
Ø Certification en gestion de patrimoine ou titre équivalent
Ø Connaissance approfondie des marchés financiers, des produits d’investissement et des règlementations en vigueur
Ø Excellentes compétences en communication et en relation client
Ø Capacité démontrée à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement au sein d’une équipe.
Vous vous reconnaissez, alors venez nous rejoindre !
Nous vous proposons d’adresser votre CV par mail à Philippe SIMON – Le Mercato de L’Emploi à l’adresse mail suivante***

Expérience demandée

Débutant accepté
Il y a 23 heures
Clôture des candidatures : 20 avril 2024
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