Gestionnaire patrimoine – Rouen – CDI F/H – Commercial (H/F)

Le groupe Domino RH se distingue depuis 22 ans sur le marché des solutions RH. Pour nous, RH signifie Richesses Humaines. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients.

Avec 635 permanents, 120 agences en France et à l’étranger et 280 MEUR de CA, nos activités intérim et recrutement se structurent en 4 branches : tertiaire « Staff », médico-social « Care », généraliste « Mission…

Descriptif du poste:
Vos missions :

– Établir des relations solides avec les clients et comprendre leurs besoins, leurs objectifs financiers et leur tolérance au risque.
– Analyser la situation financière des clients, y compris leurs actifs, leurs dettes, leurs revenus et leurs dépenses, afin de proposer des stratégies de gestion patrimoniale adaptées.
– Développer des plans financiers personnalisés, en recommandant des solutions d’investissement, de protection et de planification successorale.
– Gérer activement les portefeuilles de placement des clients, en suivant les marchés financiers, en effectuant des réallocations si nécessaire et en fournissant des rapports réguliers sur les performances.
– Collaborer avec des experts externes, tels que des fiscalistes et des avocats spécialisés en droit successoral, pour offrir une expertise complète à nos clients.
– Fournir un service client de haute qualité, en répondant aux questions, en offrant des conseils avisés et en maintenant une communication régulière avec les clients.

Profil recherché:
Les prérequis :

– Expérience préalable en tant que gestionnaire de patrimoine, conseiller financier ou dans un poste similaire, avec une connaissance approfondie des produits d’investissement et des stratégies de gestion patrimoniale.
– Titulaire d’une certification appropriée, telle que le CFP (Certified Financial Planner) ou l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
– Excellentes compétences en communication, avec la capacité d’expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et concise.
– Capacité à établir des relations de confiance avec les clients, à comprendre leurs besoins et à offrir des solutions personnalisées.
– Maîtrise des outils informatiques et aisance avec les logiciels de gestion de portefeuille et de planification financière.

Nos avantages :

– L’opportunité de rejoindre un cabinet de conseil en gestion de patrimoine réputé, offrant des perspectives d’évolution de carrière et des opportunités de développement professionnel.
– Un environnement de travail stimulant, avec une équipe dynamique et collaborative.
– Des ressources et des outils performants pour soutenir votre travail de gestionnaire de patrimoine.
– Une rémunération compétitive, composée d’un salaire de base et d’un système de commissions attractif.
– Des avantages sociaux, et des opportunités de formation continue.