RESPONSABILITÉS
Le ou la responsable du desk Distribution Intermédiée contribue à la rentabilité du département Banque Privée par le développement d’un portefeuille de CGPI sur la France entière. Il s’appuie sur une gamme de produits et de services en architecture ouverte conçue pour une clientèle HNWI/UHNWI. Rattaché à la Banque Privée avec qui il partage le Back et le Middle Office, il est autonome dans la construction de sa stratégie de développement, de la mise en place d’un cadre opérationnel jusqu’au recrutement, le cas échéant, de sales pour maintenir la qualité de service de l’activité.
Description des activités:
Rationnaliser le portefeuille existant de CGPi pour conserver les partenariats actifs les plus rentables
Développer le portefeuille de CGPI via votre réseau de prescription personnel
Veiller au recueil des informations et documents nécessaires à l’entrée en relation des CGPi et de leurs clients et assurer leur mise à jour selon les procédures en vigueur
Animer et fidéliser autour d’une offre de produits et de services haut de gamme composée d’immobilier (direct et SCPi), de Private Equity (dont 150 0 b ter), de solutions de défiscalisation, de gestion financière conseillée ou déléguée (titres vifs et OPC), d’assurances vie françaises et luxembourgeoises, de comptes titres et PEA, de crypto-actifs, de financements atypiques et d’une ingénierie patrimoniale
Assurer le suivi des offres commercialisées dans la durée et être force de proposition auprès des partenaires en fonction des évolutions et des opportunités de marché
Veiller à l’adéquation des solutions proposées aux profils des clients finaux par la mise en place de procédures que vous faites respecter
Assurer la maîtrise et l’amélioration de la qualité des processus en interne et des délais de traitement pour garantir la satisfaction des CGP et de leurs clients
Organiser et participer à des évènements pour accroitre notre notoriété sur ce marché
Analyser les demandes de financement et défendre en comité celles qui présentent un couple risque/rentabilité satisfaisant
Respecter l’ensemble des règles et procédures internes de la Banque ainsi que les règlementations en vigueur que vous maitrisez
Assurer le suivi des demandes courantes en lien avec le Middle Office
Recruter, former, développer les compétences et encadrer une équipe de sales au gré du développement de l’activité
Réaliser les tableaux de bord nécessaires au suivi d’activité
Formation / Expériences souhaitées
Bac +5 en Gestion de Patrimoine
Minimum 5 ans d’expérience confirmée sur ce type de poste
Grâce à votre expérience, vous avez développé de fortes connaissance et compétences technique et être reconnu pour votre expertise
Vous avez l’âme d’un développeur et savez animer et fidéliser votre réseau.
Vous disposez d’un réseau personnel vous permettant de développer un portefeuille de CGPi
Compétences
Savoir-être
Posture ‘excellence relationnelle’
Savoir entretenir une relation de grande proximité avec ses partenaires
Disponibilité, réactivité et proactivité afin de satisfaire les partenaires et se faire recommander
Sens des affaires, aptitude à négocier
Goût du challenge prononcé
Sens du collectif et du partage
Savoir travailler en responsabilité et en autonomie
Savoir-faire
Connaître la réglementation bancaire, juridique et fiscale dans le domaine de la gestion du patrimoine
Maîtriser les statuts règlementaires : CIF, IOBSP, intermédiaires en assurance.
Avoir une solide culture générale économique et financière et assurer une veille permanente
Maitriser l’offre financière à destination d’une clientèle patrimoniale et notamment le Private Equity
Une bonne connaissance du web 3.0 et des cryptos actifs serait un plus
Rémunération
En fonction du profil
Les candidatures seront examinées attentivement, poste en CDI à pourvoir dès que possible.
