Assistant en gestion patrimoine H/F
Description du poste
Choisir de travailler avec Temporis, c’est choisir de travailler avec une agence qui vous considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l’agence Temporis la plus proche de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d’emploi qui vous correspondent sur notre site Internet ! www.temporis.fr
L’agence de recrutement Temporis Experts et Cadres recherche pour l’une de ses entreprises clientes basée sur la Rochelle un,e assistant,e adinistratif,ve spécialisé,e en gestion du patrimoine.
Dans un cabinet à dimension humaine (3 salariés), sous la supervision du dirigeant et en étroite collaboration avec lui,vous serez en charge de la gestion administrative quotidienne des dossiers clients et vous interviendrez sur des problématiques juridiques, fiscales et/ou sur des investissements financiers et immobiliers.
Vos missions:
-En back office, vous assurerez la partie administrative règlementaire (préparation RDV client,contrôle de conformité des documents et suivi )
-Vous aurez en charge la mise à jour des dossiers( de la création jusqu’à l’archivage)
-Vous alimenterez le logiciel métier ( agrégation des données clients, reporting complet de l’activité)
-Vous constituerez les dossiers au gré des besoins
-Vous établierez des bilans de performance
Votre profil:
Idéalement issu d’une formation post bac (Bac= 2/3) avec spécialisation en finance, assurance, droit vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans une structure similaire.
Autonome, rigoureux,se avec une forte agilité digitale ( maîtrise d’Excel indispensable), une véritable aisance rédactionnelle et une appétence pour les chiffres?
Alors ce poste et certainement fait pour vous!
N’hésitez- pas à nous dontacter rapidement , nous nous ferons un plaisir de vous recevoir pour un entretien.
Le poste est à pourvoir début avril.
Le package:
– Une structure familiale
– Des locaux agréables et lumineux
– Un parking privatif
– un espace kitchenette pour se restaurer sur place
et une rémunération comprise entre 30 et 34 K€ annuels bruts
