Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
Description du poste
Dans le cadre du développement de mon activité en gestion de patrimoine, je recherche un(e) collaborateur(trice) indépendant(e) motivé(e) souhaitant s’investir dans un métier humain, stratégique et évolutif.
Vous interviendrez en accompagnement de particuliers et de professionnels dans la construction de leur stratégie patrimoniale, en lien avec les problématiques suivantes :
Optimisation fiscale
Préparation à la retraite
Transmission de patrimoine
Épargne et investissements
Prévoyance et protection sociale
Vos missions principales :
Identifier les besoins des clients (audits patrimoniaux)
Élaborer des solutions sur mesure avec des supports variés (immobilier, assurance-vie, PER, SCPI, prévoyance.)
Présenter et mettre en œuvre les recommandations validées
Suivre et fidéliser la clientèle dans une démarche de conseil de long terme
Environnement et accompagnement
Vous travaillerez en tant qu’indépendant, en partenariat avec Predictis, réseau reconnu au niveau national dans la gestion de patrimoine.
Vous bénéficiez d’un accompagnement terrain, d’une formation complète, d’un accès à des outils performants et d’une offre multi-partenaires (immobilier, assurance, prévoyance, banque, etc.).
Conditions et rythme
Temps plein ou partiel (flexible)
Télétravail possible (avec rendez-vous clients physiques ou visio)
Lieu d’activité : secteur Essonne (91700) – déplacements ponctuels
Profil recherché
Goût du conseil, de la relation humaine et de l’autonomie
Fibre commerciale et sens de l’écoute
Une première expérience dans le conseil, l’immobilier, la banque ou l’assurance est un plus, mais débutants motivés acceptés
Formation assurée
