Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Notre client propose aux futurs indépendants spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine de les accompagner dans la création et le développement de leur activité. Il fournit depuis 3 ans des services essentiels pour que les CGP se concentrent sur leur métier. Dans le cadre de sa croissance il recherche un nouveau Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux (33).

Indépendant, votre vocation est de rendre le patrimoine de vos clients plus sûr et plus performant. Votre ambition est d’obtenir la satisfaction de 100% des clients. Vous êtes à l’écoute et prenez soin de toujours comprendre les attentes de vos clients. Pour ce faire vous bénéficiez de formation sur les réglementations (RGPD, CIF, etc.), d’un apprentissage des outils numériques, des négociations de commissions pour votre cabinet auprès de 80 fournisseurs référencés, des documents de conformité, de locaux en centre-ville, d’une assistance technique et logicielle, d’un ingénieur patrimonial à disposition, d’accord-cadre sur tous les coûts liés aux métiers, d’une veille réglementaire, d’un back office dédié, d’une installation complète en tant qu’indépendant, d’une construction et d’une recherche de produits innovants, d’une plateforme immobilière et de séminaires, d’animations et d’une vraie vie d’agence.
De formation supérieure, vous avez une belle expérience dans la gestion de patrimoine, les assurances, l’univers bancaire ou l’immobilier. Vous avez l’envie d’entreprendre, vous recherchez de l’autonomie dans un cadre sécurisé, en étant accompagné de manière professionnelle. Vous travaillez avec rigueur, fiabilité et compétence.
Vous participez avant tout à une aventure humaine et plongez dans une société qui protège ses valeurs, ambitionne de satisfaire tous ses clients, et souhaite rendre la gestion de patrimoine pérenne et transmissible.
Rémunération importante selon vos performances : 75% de la commission.