Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Notre métier consiste à être suffisamment visionnaire pour proposer une organisation patrimoniale durable et évolutive dans le temps à nos clients.

Depuis plus de 10 ans, le groupe PCA est implanté en France avec aujourd’hui :
# 3 000 clients
# 250M€ d’actifs sous gestion
# Quelques 10 conseillers experts

# Fidélisation client : 10 ans en moyenne.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous ambitionnons d’affirmer et renforcer notre position de leader du conseil en gestion de patrimoine indépendant su

Les missions
Notre siège est basé à Montpellier, cependant vous pouvez exercer votre rôle de conseiller(e) depuis n’importe quelle ville du bassin rhodanien ou de l’arc méditerranéen.

Depuis chez vous et à votre rythme, vous pourrez alors :
– Développer votre portefeuille client selon votre secteur géographique ;

– Assurer le suivi sur-mesure de chacun des clients pour les fidéliser sur du long terme ;

– Assurer la partie conseil en gestion de patrimoine financier et/ou immobilier : gérer et faire fructifier le portefeuille d’actifs des clients dans le respect des stratégies patrimoniales validées avec ces derniers.

Le profil recherché.
– Anticiper, redoubler de précision dans vos analyses pour offrir des réponses pertinentes et adaptées : telles sont les compétences recherchées !
# Vos qualités : écoute, rigueur, organisation, goût pour le challenge et la réussite.

# Diplôme : BAC+3 Finance, droit ou équivalence professionnelle

# Expérience : 3 ans > en banque, compagnie d’assurance, cabinet de CGP ou immobilier.

Les avantages

– Formation obligatoire DDA assurée,

– Des outils commerciaux sur mesure,

– Des outils de formalisme règlementaire validés,

-Un accompagnement terrain,

– Des formations internes technique et commerciale.

Établir le bilan patrimonial d’un client

Analyser la situation financière d’un client

Développer un portefeuille clients et prospects

Recueillir et analyser les besoins client