Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Description du poste
Votre mission
Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques :
– Organisation juridique et patrimoniale
– Optimisation fiscale
– Courtage en crédit
– Placements financiers
– Investissements immobiliers
– Prévoyance
Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.
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Vos responsabilités
– Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d’adéquation, rédaction des contrats.)
– Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
– Veille réglementaire et amélioration continue des process
– Développement de votre portefeuille clients
– Développement d’un réseau d’apporteurs d’affaires
