Gestionnaire de patrimoine confirmé (H/F)
Description du poste
Depuis plus de 40 ans, ce groupe pluridisciplinaire réunit plusieurs pôles d’expertise complémentaires afin d’offrir un accompagnement global à ses clients professionnels. Sa mission : évoluer en continu pour proposer des solutions toujours plus performantes. Au sein de son entité de Mulhouse, ils souhaitent compléter leur équipe soudée de 6 collaborateurs.
Dans le cadre de son développement, le groupe recrute pour l’une de ses entités spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine auprès des professionnels, artisans, commerçants, agriculteurs et dirigeants de TPE.
Vos missions
1. Analyse et diagnostic patrimonial
Étudier la situation patrimoniale complète du client (actifs, revenus, charges, structure professionnelle et personnelle).
Établir un diagnostic patrimonial global et personnalisé.
2. Élaboration de stratégies sur mesure
Définir des recommandations adaptées : investissements, fiscalité, transmission, retraite, etc.
Concevoir une stratégie optimisée selon les objectifs du client.
Rédiger un cahier des charges pour sélectionner les solutions les plus pertinentes.
Accompagner la mise en oeuvre des préconisations.
3. Gestion et développement de portefeuille
Animer et développer un réseau de prescripteurs internes.
Assurer un suivi régulier des clients et actualiser leur bilan patrimonial chaque année.
Identifier les opportunités, anticiper les risques et conseiller de manière proactive.
4. Développement commercial
Détecter de nouvelles opportunités grâce aux expertises internes du groupe.
Participer à des événements professionnels pour renforcer la visibilité de l’activité.
5. Conformité et professionnalisme
Respecter les obligations réglementaires (avec appui d’un juriste conformité)
Maintenir un niveau d’expertise élevé et actualisé.
6. Travail en équipe et amélioration continue
Collaborer avec les autres pôles métiers du groupe.
Partager son expertise, contribuer à l’intelligence collective et challenger les pratiques.
Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d’intéressement et de participation
Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8EUR/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc…
[Expérience significative de gestionnaire de patrimoine requise]
Vous êtes issu d’une formation de gestionnaire patrimoine (h/f) avec au moins 5 années d’expérience en cabinet, banque ou assurance.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie et votre esprit d’équipe. Vous avez envie d’apprendre et êtes motivé à intégrer un cabinet en forte croissance alors n’attendez plus et postulez !
Curieu(x-se), à l’écoute ou en recherche, prenons le temps d’échanger :
baptiste.mourot[a]harry-hope.com
*** (voir postuler)
