Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
Description du poste
Nous recherchons pour la rentrée de septembre un(e) gestionnaire de patrimoine en contrat à durée indéterminée.
Vos missions:
– Gérer votre portefeuille de clients, dans l’objectif de leur apporter un accompagnement sur-mesure quant aux solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.
– Réaliser les rendez-vous clients et les études patrimoniales inhérentes à ces derniers en parfaite autonomie, avec les préconisations appropriées:
bilans patrimoniaux, PER, Assurance vie, investissement immobiliers…
– Accorder une importance primordial à la qualité autour de ses services, avec un souci permanent de l’excellence de l’expérience client.
-Assurer une veille juridique/fiscale en lien avec votre périmètre d’activité.
Votre profil:
– Vous devez faire preuve d’une bonne capacité d’écoute et d’analyse des besoins de vos clients.
– Vous êtes autonome et votre détermination vous permettra d’assurer votre propre réussite tout en participant au développement du groupe.
– Expérience exigée minimum de 3 ans sur ce poste
– Formation CIF appréciée.
