Gestionnaire de patrimoine (H/F)
Description du poste
JumpWork, cabinet de recrutement dédié au monde de l assurance, accompagne compagnies, courtiers, mutuelles, agences et IP dans la recherche, de profils spécialisés.
Véritable partenaire de proximité, notre équipe de spécialistes apporte à ses candidats son expertise, son réseau et sa disponibilité.
Missions :
– Cibler et prospecter une clientèle de professionnels
– Construire et développer son portefeuille clients ainsi que son réseau de prescripteurs
– Proposer des solutions sur-mesure, adaptées aux besoins des prospects et clients, en épargne, retraite, prévoyance et santé, après avoir réalisé un diagnostic complet de leur situation
– Fidéliser les sociétaires en les accompagnant dans leurs projets et en leur proposant de nouvelles garanties adaptées à l’évolution de leurs besoins.
Profil :
De formation BAC+2, vous avez une expérience réussie en tant que Commercial(e).
Permis B et véhicule indispensable.
Analyser la situation financière d’un client
Définir les besoins d’un client
Réaliser une étude patrimoniale
Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
