Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Description du poste
Notre agence d’intérim recrute, pour le compte de l’un de ses clients spécialisé dans la gestion de patrimoine, un(e) Conseiller(ère) afin de renforcer ses équipes.
Description du poste
Vous accompagnez les clients dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et durables.
Vos missions
Réaliser des bilans patrimoniaux complets
Proposer des solutions adaptées en épargne, retraite, prévoyance, immobilier et fiscalité
Développer et fidéliser un portefeuille clients
Assurer un suivi régulier de la relation client
Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, banques, assureurs)
Profil recherché
Formation en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine
Une expérience dans le conseil patrimonial, la banque ou l’assurance est appréciée
Une expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine est requise
Excellent sens du relationnel et de l’écoute
Autonomie, rigueur et sens de l’organisation
Goût du challenge et esprit commercial
