Conseiller en gestion de patrimoine (Dirigeants d’entreprise) (H/F)
Description du poste
Souhaitez-vous construire un cabinet de gestion de patrimoine pensé pour les dirigeants d’entreprise, au sein d’un projet solide et ambitieux ?
Cleerly s’associe à un cabinet d’expertise comptable regroupant plus de 3 000 clients pour créer une structure dédiée à la gestion de patrimoine. Vous évoluerez dans un environnement où la proximité avec les dirigeants et la qualité du conseil priment sur la vente de produits.
Vous développez votre portefeuille à partir de prospects entrants, issus directement des clients du cabinet. Vous accompagnez ces dirigeants sur toutes leurs problématiques patrimoniales, professionnelles comme personnelles, en vous appuyant sur une offre diversifiée et des outils digitaux performants.
Les principales missions confiées seront les suivantes :
– Conseiller les dirigeants sur la gestion de leur trésorerie d’entreprise
– Accompagner les clients sur leur stratégie patrimoniale personnelle
– Identifier les besoins à partir de diagnostics patrimoniaux complets
– Proposer des solutions d’investissement, de placement ou de prévoyance adaptées
– Assurer le suivi régulier des portefeuilles clients et la satisfaction à long terme
– Facturer les honoraires liés aux missions de conseil
– Contribuer à la structuration et au développement du cabinet en collaboration avec les associés
Ce poste s’adresse à un professionnel expérimenté souhaitant bâtir un projet de conseil à forte valeur ajoutée, au contact direct des chefs d’entreprise. Vous intervenez en véritable partenaire stratégique, capable de lier performance financière et accompagnement humain.
Il sera aussi possible de rentrer au capital de la société.
