Conseiller en gestion de patrimoine H/F (H/F)
Description du poste
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (CGP) expérimenté(e).
Les atouts du poste :
– Missions variées à forte valeur ajoutée ;
– Environnement stimulant avec une clientèle en accord avec nos valeurs humaines ;
– Formations régulières ;
– Possibilité d’évolution au sein du cabinet selon les appétences et les résultats ;
– Cabinet spécialisé dans la finance durable et à impact.
Votre rôle :
En tant que véritable CGP, vous interviendrez sur des missions diversifiées :
– Rédiger des bilans patrimoniaux complets : civil, fiscal, financier, prévoyance, retraite, transmission ;
– Accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions recommandées ;
– Effectuer toutes les opérations, notamment fiscales et les problématiques du frontalier ;
– Collaborer avec les notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires du client et du cabinet ;
– Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale, grâce à des formations de qualité ;
– Apporter un service élargi et une meilleure proximité à nos clients.
Profil recherché :
– Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc.) ;
– Première expérience réussie en accompagnement patrimonial (banque, family-office, CGP, office notarial.) ;
– Autonomie, réactivité, éthique, rigueur, sens du service et aisance rédactionnelle et relationnelle ;
– Souhait de développer une relation de confiance et pérenne avec nos clients.
Conditions de travail :
– Essentiellement en présentiel dans nos bureaux du centre-ville de Mulhouse. Télétravail partiel possible.
– Rémunération : Selon profil.
