Conseiller(ère) en démocratisation de la gestion patrimoine (H/F)
Description du poste
Offre à pourvoir : Statut d’indépendant
Présentation de l’entreprise :
Vous rejoignez une structure engagée dans la démocratisation de la gestion de patrimoine, convaincue que la bonne gestion de l’argent ne doit pas rester réservée à une petite minorité. Nous accompagnons les particuliers à mieux comprendre leur situation, à sécuriser leur avenir et à construire un projet patrimonial simple, clair et accessible à tous.
Missions principales :
– Faire la transition entre la "complexité" financière et la pédagogie, en vulgarisant la fiscalité, l’épargne, l’immobilier et la transmission.
– Accompagner les clients dans l’analyse de leur situation et la construction d’une stratégie personnalisée, adaptée à leur niveau de connaissance.
– Proposer des solutions concrètes en épargne, immobilier, retraite, prévoyance et transmission, en restant aligné sur leurs objectifs.
– Suivre les clients sur le long terme et les aider à devenir progressivement maîtres de leur patrimoine.
– Former et accompagner les nouveaux entrants pour leur permettre de monter rapidement en compétences et de s’intégrer dans cette démarche citoyenne de démocratisation financière.
– Développer votre activité en tant qu’indépendant, avec un accompagnement, des outils modernes et des formations continues.
Profil recherché :
– Envie d’entreprendre.
– Aucun prérequis technique exigé : aucune expérience en finance n’est nécessaire : toutefois habilitations réglementaires doivent être obtenues avant de pour exercer le métier (un accompagnement personnalisé à la formation sera organisé)
– Personne à l’écoute et à la bienveillante, grandes aptitudes relationnelles (avec clients, confrères, partenaires…)
– Capacité à expliquer simplement et à rassurer, même les profils les moins à l’aise avec les sujets financiers.
– Autonomie, rigueur
– Bonne communication orale et écrite, à l’aise au téléphone, en visio et par écrit.
Voici la version sans références :
Ce que nous vous proposons :
– Rejoindre une structure engagée dans la démocratisation de la gestion de patrimoine.
– Évoluer au sein d’une équipe dynamique et bienveillante, investie dans votre montée en compétences.
– Bénéficier de formations continues en fiscalité, immobilier et produits financiers.
– Travailler avec des outils modernes mis à votre disposition pour développer votre activité plus efficacement.
– Construire progressivement votre autonomie d’entrepreneur, avec accompagnement et soutien.
– Profiter d’un cadre favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, dans une logique de développement durable plutôt que de performance à court terme.
Pour postuler :
Merci d’adresser votre CV, accompagné d’une courte lettre de motivation, via la plateforme France Travail ou par le lien de candidature prévu à cet effet.
